Uitleg

Wat is het?

Als jouw klanten beleggingsrekeningen hebben lopen bij NNEK/Fondsenplatform, dan wil je natuurlijk weten of ze op koers liggen. Welke rendementen zijn gerealiseerd? Hoe hebben fondsen gepresteerd? Wat is de waardeontwikkeling? Dit en meer vind je in onze rapportagetool. Maak simpel en snel een rapportage die je tijdens klantgesprekken gebruikt. Of stuur de rapportage digitaal toe.

Wat houdt het allemaal in?

• Met een druk op de knop draai je een PDF uit in een vast format.
• Je kiest zelf een periode waarover de rapportage uitgedraaid moet worden.
• Voeg een persoonlijke boodschap toe voor je klant. Dat geeft weer een beetje extra klantbeleving.

Instructievideo

Hoe kun je gebruikmaken van deze tool?

Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.