Uitleg
Wat is het?
Je hebt een klantgesprek gehad. De klant heeft de Profielbepaler ingevuld, dus je weet welk risico de klant wil én kan nemen. Nu wil je berekenen hoe de klant zijn/haar doelstelling kan halen. Welke looptijd is nodig? En hoeveel moet de klant inleggen om het stoplicht op groen te krijgen? Nadat het voorstel klaar is, kun je dit als PDF uitdraaien voor de klant.
Wat houdt het allemaal in?
- Je draait een simpele offerte uit. Dit is geen uitgebreide planningssoftware!
- Met een druk op de knop draai je een PDF uit in een vast format.
- We rekenen met een netto-rendement.
Hoe kun je gebruik maken van deze tool?
Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.