Uitleg

Wat kun je met deze tool?

Werk je met Fondsenplatform? Dan moet je voldoen aan de richtlijnen van MiFID ll. In MiFID II is expliciet opgenomen dat telefoongesprekken en elektronische communicatie bijgehouden moeten worden. Dit geldt voor het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders van klanten. Zelfs voor ontvangen of doorgeven van orders die niet leiden tot het sluiten van de transactie of tot het verstrekken van de dienst. Fondsenplatform heeft daarom een opneemservice beschikbaar gesteld voor de adviseurs die met ons samenwerken.

Handige kenmerken:

• Je legt adviesgesprekken vast met je eigen telefoon.
• De gespreksopnames ontvang je direct per e-mail.
• Je kunt de gespreksopnames bewaren in je klantdossier.
• De afrekening is per seconde; geen starttarief of 'eerste minuut'.

Hoe kun je gebruikmaken van deze tool?

Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.