Uitleg
Wat is het?
Je bent een adviseur met een nationaal regime-vergunning of zelfstandig vermogensbeheerder. Je wil dus je eigen beleggingsbeleid voeren en je eigen portefeuilles adviseren via ons label Fondsenplatform. Met de Portefeuillemanager bieden wij jou een platform om dit op een simpele en snelle manier uit te voeren!
Wat houdt het allemaal in?
- Je zoekt en vergelijkt fondsen in ons fondsenuniversum van 500 fondsen.
- Je bouwt de portefeuille.
- De Portefeuillemanager geeft je inzicht in de portefeuille. Bijvoorbeeld de asset allocatie, rendement, fondskosten, haalbaarheid van het doel van de klant etc.
- In deze tool heb je de mogelijkheid om test-modelportefeuilles te maken.
- Ga je een modelportefeuille definitief doorvoeren? Dan wordt deze automatisch gekoppeld aan onze andere tools: Maak een plan, Herbalanceer-tool en Rekening openen.
Hoe kun je gebruikmaken van deze tool?
Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.