Uitleg

Wat kun je met deze tool?

What's in a name? In dit geval veel. Met de Profielbepaler bepaal je namelijk.. je raadt het nooit, het beleggersprofiel van je klant. Neem dit direct mee in je klantgesprek. Dan kun je daarna, aan de hand van het beleggersprofiel, een financieel plan uitdraaien via onze tool 'Maak een plan'.

Handige kenmerken:

  • Je bepaalt de beleggingsdoelstelling,
  • De risicobereidheid,
  • De financiële situatie,
  • De kennis en ervaring,
  • En met een druk op de knop draai je een pdf uit.

Profielbepaler



 


Hoe kun je gebruikmaken van deze tool?

Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.