Uitleg

Wat is het?

Je wilt je eigen beleggingsbeleid voeren en je eigen portefeuilles adviseren via ons label Fondsenplatform. Dat betekent dat je zelf modelportefeuilles bouwt via onze Portefeuillemanager. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze modelportefeuilles digitaal te herbalanceren. Eindelijk, geen formulieren meer dus! Met deze tool kun je één of meerdere klanten tegelijk herbalanceren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om de klant de opdracht digitaal te laten bevestigen. Je bespaart dus enorm veel tijd. Tijd die jij weer kunt spenderen aan écht belangrijke dingen, namelijk de klant!

Voorproefje? Bekijk even onze instructievideo's hieronder.

Instructievideo 1 | Hoe selecteer je rekeningen?

Instructievideo 2 | Hoe werkt het statusoverzicht?

Hoe kun je gebruikmaken van deze tool?

Registreer je en upgrade daarna je account naar een samenwerking. Adviseurs die met ons samenwerken kunnen allemaal vrijblijvend gebruikmaken van alle tools.