Bootcamp Vermogensadvies oktober

Hoe creëer je een duurzame relatie met je klant? Waarom is je rol als financieel adviseur zo belangrijk binnen vermogensadvies? Hoe zit het eigenlijk met de wetgeving? Na de Bootcamp heb je antwoord op al deze vragen. Na 1,5 dag adviseer je je klanten beter, completer en op een slimmere manier over het vermogen dat ze (nodig) hebben.

Twee vormen van vermogensadvies:

  1. Je besteedt de beleggingskeuze uit aan een strategische samenwerkingspartner. NNEK draagt dan de volledige verantwoordelijkheid over het beleggingsadvies.

  2. Je beschikt over een Nationaal Regime en Wft-vergunning. Je richt je eigen beleggingsbeleid in en draagt de volledige verantwoordelijkheid over het beleggingsadvies.

Wij helpen je een gefundeerde keuze te maken uit de bovenstaande opties.

Onderwerpen

  • Welke wetgeving is van toepassing?
  • Hoe past vermogensadvies binnen een financieel plan?
  • Vormen van beleggingsstrategie
  • Hoe bouw je een beleggingsadvies op?
  • Hoe werkt NNEK?
  • Klantgedrag. Hoe reageren klanten op geld?
  • Hoe leg je beleggen slim, snel en simpel uit aan klanten?
  • Wat zijn kenmerken van succesvolle adviseurs?

Programma

Dag 1: 

  • 10:00 uur | Intro
  • 10.30 uur | Klant aan tafel
  • 11:30 uur | Waarom beleggen?
  • 12:30 uur | Lunch
  • 13:30 uur | Omgaan met bezwaren
  • 15:00 uur | Break
  • 15:30 uur | Maken van een plan
  • 16:30 uur | Open een rekening
  • 17:30 uur | Borrel
  • 18:00 uur | Diner

Dag 2:

  • 09:00 uur | Wetgeving
  • 10:00 uur | Beleggingsbeleid
  • 11:00 uur | Business Model
  • 12:00 uur | Lunch 

FFP/CFP PE-punten

We hebben jaren ons best gedaan om een kwalitatief goede training neer te zetten. Onze inzet is beloond door het FFP! Zij kennen 6 PE-punten (Kennis & Actualiteit) toe bij je deelname aan de Bootcamp Vermogensadvies.

SEH/EFA PE-punten

En ook voor erkend hypotheekadviseurs zijn er 6 PE-punten in categorie B toegekend aan ons programma. Doe er je voordeel mee!

Kosten en annulering

De training zonder PE-punten kost 79,- ex. BTW en inclusief PE-punten 99,- ex. BTW. Wat krijg je hiervoor? Een training van 1,5 dag, lesmateriaal, lunch op beide dagen en een diner. Waarom zijn de kosten zo laag? Omdat we het belangrijk vinden dat klanten een zo'n goed mogelijke begeleiding krijgen en op deze manier komen we met gedreven adviseurs in contact.

Is er onverwachts iets tussengekomen? Geef het dan op tijd door. Tot 1 week voor de eerste trainingsdag kun je je kosteloos afmelden. Bij een afmelding binnen 1 week voor de eerste trainingsdag moeten we helaas de volledige trainingskosten in rekening brengen, maar.. je mag je deelname dan 1x kosteloos doorschuiven naar een andere maand.