Online cursus Vermogensadvies maart

In deze drieluik leren wij je in 3x 45 minuten de bouwstenen voor succesvol vermogensadvies. Een greep uit de onderwerpen zijn: klantgesprekken, wetgeving, beleggingsbeleid en verdienmodel.

Wil je een allround adviseur zijn? Een adviseur die zorgt dat de klant een compleet beeld heeft van zijn financiële situatie en daarmee zijn persoonlijke doelen haalt? Met onze online cursus 'Vermogensadvies' geven wij je handvatten om jouw klanten inzicht en overzicht te geven. En dat op een manier waardoor het jou geen extra tijd gaat opleveren! Wij ontzorgen je op veel vlakken en kunnen de beleggingsverantwoordelijkheid volledig uit handen nemen.

Dag 1: 5 succesvolle manieren om beleggen mee te nemen als adviseur
Inhoud: Hoe zorg je dat jij en je klant op een goede manier over beleggen praten?
Datum: Maandag 15 maart 2021
Tijd: 09:30 - 10:15 uur

Dag 2: Zonder blunders vermogensadvies geven
Inhoud: Welke vergunning heb je nodig en hoe help je je klant bij het voorkomen van blunders.
Datum: Dinsdag 16 maart 2021
Tijd: 09:30 - 10:15 uur

Dag 3: Snel, efficiënt en winstgevend adviseren over beleggen
Inhoud: Hoe maak je een plan, open je een rekening en creëer je een verdienmodel?
Datum: Donderdag 18 maart 2021
Tijd: 09:30 - 10:15 uur

Aanmelden doe je hier!

Inschrijven